Or : Analyse technique modifiée

Les moyennes mobiles à 50 et 150 jours respectivement à 1024.9 et 961.88, toutes deux sur une pente ascendante, ont installé la matière première Or dans une tendance haussière durable. Au-dessus du support graphique des 990, tout porte à croire que cette évolution devrait perdurer. On restera donc positif avec 1150, puis 1200 comme prochains seuils techniques.
Support 990 905 867
Résistance 1150 1200 1250
Précédent 1094.5
+ Haut précédent 1101.25
+ Bas précédent 1085.8
+ Haut année 1101.25
+ Bas année 801.62
MM5 1084.2
MM50 1024.9
MM150 961.88
.
Les sélections de valeurs données dans cette rubrique relèvent exclusivement de l’analyse technique. Cette méthode cherche à déceler un consensus de marché à partir de l’étude graphique et mathématique d’un historique de transactions

Les investisseurs se ruent sur l’once d’or

Les cours de l’or ont atteint de nouveaux records historiques, en frôlant les 1.050 dollars l’once. L’affaiblissenent du billet vert face aux autres monnaies déclenche une ruée des investisseurs vers le métal précieux.
 
L’ or a battu un nouveau plus haut historique mercredi soir à New York, en se propulsant à près de 1.050 dollars. «Après avoir touché un record historique hier (mardi), les prix de l’or se sont encore renforcés, soutenus par l’affaiblissement du dollar», explique-t-on chez Barclays Capital.

Le billet vert a plongé mardi après une hausse des taux d’intérêt en Australie et l’article du quotidien britannique The Independant assurant que les producteurs arabes de pétrole et plusieurs grandes puissances projetaient d’abandonner le dollar comme monnaie des échanges pétroliers.

Plusieurs pays arabes producteurs de pétrole seraient en effet en train de planifier avec la Chine, la Russie, le Japon, le Brésil et la France, la fin de la cotation en dollar du baril. L’information révélée par le quotidien anglais The Independent a de quoi surprendre. L’enjeu de ces discussions serait l’abandon pur et simple du dollar en tant que monnaie de référence pour la cotation des barils de pétrole. En marge de la réunion du Fonds monétaire international à Istanbul, de hauts responsables saoudiens et russes ont démenti l’existence de telles discussions. Le Koweït, Oman et les Emirats arabes unis ont également apporté des démentis. Bercy a également tenu à démentir mercredi ces affirmations. «Il s’agit de pures spéculations, il n’y a aucun fondement derrière ces rumeurs», a indiqué le ministère.

D’après The Independent, il serait question de mettre en place un «panier de devises» composé des monnaies chinoises et japonaises, de l’euro, de l’or et d’une devise représentant les différents pays du golfe impliqués. Des réunions auraient d’ores et déjà eu lieu avec les ministres des finances et les gouverneurs des banques centrales en Russie, en Chine, au Japon et au Brésil. Ces informations, qui proviennent des banques chinoises et arabes basées à Hong Kong, pourraient expliquer la récente montée des cours de l’or, selon The Independent. Le métal jaune, suite à ces informations, poursuivait son envolée de ces derniers jours et en profitait donc pour inscrire un nouveau zénith sur le Comex.
La Chine, possible gagnante d’un tel changement

En choisissant jusqu’à maintenant de maintenir à un niveau artificiellement bas sa monnaie nationale, et en possédant d’immenses réserves de bons du trésor américain libellés en dollar, la Chine pourrait sortir grande gagnante de ces négociations, qui prévoient la mise en place définitive de ce « panier de devises » pour 2018. La Chine importe 60% de son pétrole, majoritairement depuis les pays du Golfe.

Ce changement radical vers la fin du dollar tout-puissant pourrait avoir un impact phénoménal sur le cours des devises au niveau mondial, comparable aux accords de Bretton Woods. Mais seules des discussions informelles auraient eu lieu pour le moment, d’après le journal
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2009/10/06/04016-20091006ARTFIG00446-speculations-autour-du-petrole-en-dollar-.php

L’or spot au plus haut depuis mars 2008,

L’once d’or a atteint 1.014,35 dollars l’once, son plus haut nivau depuis mars 2008, tandis que l’euro accentuait ses gains face au dollar mercredi à 1,4705 dollar sur la plate-forme de transactions EBS, montant au-dessus de la barre de $1,47 pour la première fois depuis décembre 2008, les investisseurs se portant sur des actifs plus risqués à la faveur de signes croissants de reprise économique.
http://www.agefi.fr/articles/article.aspx?id=1107510

L’once d’or se rapproche des 1000 dollars

Le métal jaune est au plus haut depuis six mois.
 
L’or a beaucoup brillé cette semaine. Il a gagné 45 dollars l’once en cinq séances clôturant ce vendredi à Londres à 994,75 dollars. Jeudi, il a même frôlé la barre symbolique des 1 000 dollars (999,50 dollars à New York en séance et 997,35 à Londres) pour la première fois depuis février. Les actions des producteurs d’or ont elles aussi flambé en Bourse ces derniers jours (+ 13 % en deux jours).

Le métal jaune - dont les cours fluctuaient entre 930 et 960 dollars depuis six mois - semble donc avoir retrouvé son rôle de valeur refuge. « La chute de la Bourse de Shanghaï en début de semaine a ravivé les craintes d’une correction boursière. Les investisseurs se demandent s’ils n’ont pas surestimé le potentiel de croissance chinoise et la reprise américaine », explique Hervé Lievore, stratégiste chez Axa IM. Du coup, bien qu’ils aient retrouvé un certain appétit pour le risque, les investisseurs sécurisent une partie de leur portefeuille avec des valeurs sûres comme l’or et des titres aurifères.

De plus, septembre est historiquement un bon mois pour l’or, débutant une période de hausse de la demande qui se poursuit jusqu’en décembre, période de fêtes. « Septembre correspond à la saison des mariages en Inde, marché fondamental pour l’or », précise Anne Ruffin, gérante matières premières chez CAAM.
Offre moins importante

Cette dernière verrait bien le métal précieux franchir une fois de plus les 1 000 dollars l’once. « Alors que la demande est forte, il y a moins d’or sur le marché. Les banques centrales européennes en ont moins vendu cette année. Et elles ont limité le plafond de leurs ventes annuelles à 400 tonnes contre 500 tonnes auparavant », justifie-t-elle.

Les craintes d’un possible retour de l’inflation dans les pays industrialisés devraient également soutenir les cours du métal jaune. Depuis toujours, l’or est considéré comme un actif qui préserve sa valeur et qui permet de se couvrir contre les risques de change et de hausse des prix. « Tous ces facteurs laissent à penser que les cours de l’or pourraient durablement s’installer au-dessus des 1 000 dollars », avance Anne Ruffin. Un avis que ne partage pas Hervé Lievore. « La demande traditionnelle, notamment pour la joaillerie, souffrirait trop de ces niveaux de prix. »
http://www.lefigaro.fr/matieres-premieres/2009/09/05/04012-20090905ARTFIG00150-l-once-d-or-se-rapproche-des-1000dollars-.php
Danièle Guinot

De l’or vendu via les distributeurs automatiques

Les Allemands pourront bientôt acheter des pièces ou des barres d’or aussi facilement qu’un achat de barres de chocolat.
Acheter de l’or dans les aéroports et les gares via des distributeurs automatiques, telle est l’idée lancée par Thomas Geissler. Un distributeur automatique offre depuis hier la possibilité d’obtenir 1 gramme d’or contre 30 euros et une barre de 10 grammes contre 245 euros. Des pièces d’or sont également en vente. Selon le Financial Times, qui a relaté l’information, un certificat d’authenticité signé par Geissler est remis avec le produit mais aucun reçu n’est délivré. Pour l’heure, la machine semble être une version convertie des distributeurs employés pour vendre des sandwichs. Thomas Geissler espère avoir une machine plus sophistiquée dans le courant du mois et installer les machines «Gold to go» dans 500 emplacements dans les pays parlant l’allemand cette année. Les prix fixés sont environ 30% plus cher que celui du marché et seront actualisés toutes les minutes indique le quotidien. Prévoyant, le patron de la société TG-Gold-Super-Markt basée à Stuttgart précise qu’une caméra est installée pour surveiller d’éventuelles tentatives de blanchissement d’argent en achetant de l’or.

Geissler indique en outre au Financial Times qu’historiquement, les investisseurs allemands ont toujours préféré détenir une grande part de leur richesse en or physique et en ces temps de crise, l’or est un bon investissement. Les Allemands étaient l’année dernière parmi ceux qui investissaient le plus dans le métal physique (pièces et barres d’or) selon GFMS, la société londonienne de conseil et de recherche sur les marchés des métaux précieux. La demande au détail a atteint 108 tonnes environ en 2008 contre 36 tonnes en 2007 et 28 en 2006.

http://www.jdf.com/matieres-premieres/2009/06/17/02004-20090617ARTJDF00007-de-lor-vendu-via-les-distributeurs-automatiques.php

Il y a un an, le pétrole faisait trembler le monde

Le 11 juillet 2008, l’or noir rentrait dans l’histoire avec un prix record de 147,50 dollars. Or aujourd’hui, l’intensification de la crise économique est passée par là, brouillant les cartes, et plaçant la demande pétrolière au centre du jeu.
 
11 juillet 2008. Ce jour-là, marchés financiers, pays consommateurs et automobilistes restaient sans voix face au nouveau pic atteint par les prix du pétrole : 147,50 dollars. Le point d’orgue d’une ascension entamée quelques mois plus tôt suite à la combinaison de plusieurs facteurs qui atteignirent un pic à ce moment : tensions géopolitiques, dollar à un niveau historiquement faible, envolée de la demande dans les pays émergents et boulimie des investisseurs pour les matières premières. Un an et deux jours après ces records historiques, la situation a radicalement changé. La crise financière et économique a eu le temps de s’amplifier et de remettre à plat une situation que certains analystes jugeaient inaltérable. Pourtant, les faits sont là, le pétrole a perdu plus de 60% de sa valeur d’antan, sous le coup d’une faible demande en raison de la conjoncture économique et du niveau relativement élevé des réserves de produits pétroliers aux Etats-Unis. Lundi 13 juillet, le baril de «light sweet crude» côte à New York s’échangeait à 59,30 dollars, soit presque 90 dollars de moins.

En un an, c’est également la psychologie du marché qui a changé. A l’époque, la moindre tension géopolitique dans les pays producteurs (Nigéria, Iran) pouvait faire monter en une seule séance les prix du pétrole de deux ou trois dollars. Aujourd’hui, cela n’est plus d’actualité, en tout pas comme avant. Autre changement, majeur celui-là : la crainte d’une pénurie a laissé place à la crainte d’une faible demande. La reprise économique tarde toujours à montrer le bout de son nez, et la demande en hydrocarbures s’en ressent. A ce titre, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) estime que la consommation d’or noir devrait atteindre 83,8 millions de barils par jour (mbj) en 2009, soit 2,4 millions de moins que l’an dernier. Selon l’agence, cela s’explique par des données économiques «plus ¬faibles que prévu» dans les pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), «en dépit des plans de relance massifs» engagés dans le monde. Selon Barclays Capital, «un pessismisme croissant sur l’économie et l’évanouissement de la confiance en une reprise subsistent, maintenant une bride étroite sur les prix».
http://www.lefigaro.fr/societes/2009/07/13/04015-20090713ARTFIG00393-il-y-a-un-an-le-petrole-faisait-trembler-le-monde-.php

Il y a un an, le pétrole faisait trembler le monde

Le 11 juillet 2008, l’or noir rentrait dans l’histoire avec un prix record de 147,50 dollars. Mais aujourd’hui, l’intensification de la crise économique est passée par là, brouillant les cartes, et plaçant la demande pétrolière au centre des préoccupations.

11 juillet 2008. Ce jour-là, marchés financiers, pays consommateurs et automobilistes restaient sans voix face au nouveau pic atteint par les prix du pétrole : 147,50 dollars. Le point d’orgue d’une ascension entamée quelques mois plus tôt suite à la combinaison de plusieurs facteurs qui atteignirent un pic à ce moment : tensions géopolitiques, dollar à un niveau historiquement faible, envolée de la demande dans les pays émergents et boulimie des investisseurs pour les matières premières. Un an et deux jours après ces records historiques, la situation a radicalement changé. La crise financière et économique a eu le temps de s’amplifier et de remettre à plat une situation que certains analystes jugeaient inaltérable. Pourtant, les faits sont là, le pétrole a perdu plus de 60% de sa valeur d’antan, sous le coup d’une faible demande en raison de la conjoncture économique et du niveau relativement élevé des réserves de produits pétroliers aux Etats-Unis. Lundi 13 juillet, le baril de «light sweet crude» côte à New York s’échangeait à 59,30 dollars, soit presque 90 dollars de moins.

En un an, c’est également la psychologie du marché qui a changé. A l’époque, la moindre tension géopolitique dans les pays producteurs (Nigéria, Iran) pouvait faire monter en une seule séance les prix du pétrole de deux ou trois dollars. Aujourd’hui, cela n’est plus d’actualité, en tout cas dans une moindre mesure. Autre changement, majeur celui-là : la crainte d’une pénurie a laissé place à la crainte d’une faible demande. La reprise économique tarde toujours à montrer le bout de son nez, et la demande en hydrocarbures s’en ressent. A ce titre, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) estime que la consommation d’or noir devrait atteindre 83,8 millions de barils par jour (mbj) en 2009, soit 2,4 millions de moins que l’an dernier. Selon l’agence, cela s’explique par des données économiques «plus faibles que prévu» dans les pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), «en dépit des plans de relance massifs» engagés dans le monde. Selon Barclays Capital, «un pessismisme croissant sur l’économie et l’évanouissement de la confiance en une reprise subsistent, maintenant une bride étroite sur les prix».

http://www.jdf.com/matieres-premieres/2009/07/13/02004-20090713ARTJDF00040-il-y-a-un-an-le-petrole-faisait-trembler-le-monde.php

Acheter des pièces d’or et des lingots sur Internet

Le courtier Cortal Consors lance l’achat en ligne d’or physique. Une première en France.

L’appétit des Français pour l’or physique donne des idées aux distributeurs. Lundi, Cortal Consors a ainsi annoncé qu’il proposait désormais aux particuliers d’acheter par son intermédiaire des napoléons ou des lingots. «Nos clients sont demandeurs de placements concrets, durables et palpables. Ils pourront réaliser des transactions, de manière très simple, sur des pièces ou des lingots par Internet ou par téléphone», explique Benoît Gommard, directeur général de Cortal Consors France. Une idée qui séduit, semble-t-il, puisque dès le premier jour ce sont 200 napoléons qui ont ainsi été vendus.

Les frais de transaction sont fixés à 2 % à l’achat (et autant à la revente). Le client est incité à garder ses pièces ou ses lingots dans un coffre par l’intermédiaire de Cortal Consors (moyennant des frais de conservation de 1,6 %). «L’or sera conservé par CPOr, qui est le spécialiste de l’or physique sur le marché français. Il sera dans ses propres coffres, qui sont pour partie situés à la Banque de France» , indique Benoît Gommard. Le courtier pourra ensuite se charger de la revente.

Ceux qui le souhaiteront pourront toutefois retirer leurs pièces ou lingots moyennant des frais (5 euros par pièce et 25 euros par lingot). Mais ils ne pourront plus ensuite passer par l’intermédiaire de la société pour les revendre. «Cela nécessiterait la mise en place d’un service d’expertise pour être certain de l’état des pièces et de leur valeur», justifie Benoît Gommard.

 

Un appétit qui se maintient

 

Les investisseurs ont redécouvert l’or depuis la crise financière et la demande a explosé au dernier trimestre 2008. Le métal jaune a retrouvé son rôle de valeur refuge. Depuis le début de l’année, le calme est peu à peu revenu, mais la plupart des experts estiment qu’il est sage de détenir un petit pourcentage d’or dans un portefeuille. «Même si à court terme, l’inflation ne semble pas un risque, l’or reste à moyen terme un excellent placement anti-inflation pour qui a un horizon de placement d’au moins cinq ans», rappelle Benoît Gommard. Depuis le début de l’année, l’once d’or a gagné 7 % en euros.

Attention tout de même, l’or ne rapporte rien. L’investisseur parie donc sur la valeur de son capital sans attendre aucun rendement. Lundi, le lingot valait 21 210 euros, tandis que le napoléon cotait 130 euros. «Les pièces présentent une prime positive de 5 %. Elles cotent plus que leur poids d’or, ce qui montre qu’il existe toujours un courant acheteur sur l’or physique, une demande de la part d’investisseurs», explique-t-on à CPR or.

http://www.lefigaro.fr/placement/2009/07/07/05006-20090707ARTFIG00293-cortal-va-vendre-des-pieces-d-or-et-des-lingots-.php

Attentat de Karachi : le rôle d’Edouard Balladur en question

Selon le site Internet Mediapart (sur abonnement), l’ancien premier ministre Edouard Balladur serait impliqué dans l’affaire du versement de commissions en marge de la vente de sous-marins au Pakistan. Commissions qui pourraient être liées à l’attentat de Karachi, le 8 mai 2002, qui avait coûté la vie à quatorze personnes dont onze Français travaillant pour la Direction des constructions navales (DCN).

Dans ce dossier, l’instruction avait d’abord privilégié la piste de la mouvance islamiste visant les intérêts français au Pakistan. Mais le juge chargé de l’instruction a récemment confié aux familles des victimes qu’il avait mis de côté la piste d’Al-Qaïda. Il enquête désormais sur un éventuel règlement de comptes entre le Pakistan et la France, à propos du versement de commissions sur la vente de sous-marins nucléaires par la DCN. Le scénario privilégié est celui d’une possible vengeance après l’arrêt du versement de commissions sur la vente, en 1994, de sous-marins de la DCN.

L’arrêt du versement des commissions avait eu lieu peu après l’élection de Jacques Chirac comme président de la République. Selon Mediapart, cette mesure aurait pu être dirigée envers son ancien concurrent Edouard Balladur, premier ministre à l’époque de la vente des sous-marins. Charles Millon, ancien ministre de la défense de Jacques Chirac, a confirmé, dans une interview à Paris Match, avoir coupé de nombreux versements de commissions, pour éviter en retour des “rétro-commissions” en faveur d’hommes et de partis politiques. Jeudi 2 juillet, Mediapart a affirmé détenir des éléments confirmant des liens financiers entre Edouard Balladur et l’homme d’affaires libanais Abdulrahman El-Assir, principal bénéficiaire des commissions sur la vente de sous-marins, par ailleurs soupçonné de blanchiment d’argent et de trafic d’armes.

LIENS FINANCIERS

Mediapart appuie sa révélation sur le témoignage d’un ancien agent de la Direction de la surveillance du territoire (DST), Claude Thévenet, qui avait été chargé par la DCN de mener une enquête sur les attentats de Karachi. C’est notamment sur la foi de son témoignage que la piste islamiste a été petit à petit abandonnée. Aujourd’hui, il dit avoir eu partiellement accès à une fiche de la DGSE portant sur les relations financières entre Abdulrahman El-Assir et Edouard Balladur.

Mais le site Bakchich.info remet en cause la qualité du témoignage de Claude Thévenet, rappelant qu’il a été mis en examen dans le cadre d’une enquête sur des faits de corruption au sein de la DCN. Le site estime que l’arrêt du versement des commissions ne constitue pas un mobile suffisant pour l’attentat puisque, selon ses sources, “88 % des commissions avaient déjà été réglées” lorsque Jacques Chirac en a suspendu le paiement.

Selon Mediapart, ces liens auraient aussi été confirmés devant le juge d’instruction par l’ancien directeur financier de la DCN, Gérard-Philippe Menayas. Car selon lui, c’est le pouvoir politique qui, en 1994, a imposé à la DCN les deux intermédiaires qui devaient négocier auprès du Pakistan les contrats de vente de sous-marins, Abdulrahman El-Assir et Ziad Takkieddine. Selon le rapport Nautilus écrit par Claude Thévenet et cité par Médiapart, “en France, le réseau El-Assir a eu pour principale fonction d’assurer le financement de la campagne d’Edouard Balladur”. Un courrier du parquet de Paris que l’agence Reuters s’est procuré en juin envisagerait un lien entre une société créée par la DCN au Luxembourg et le financement de la campagne d’Edouard Balladur.

Le lien entre les ventes de sous-marins et Edouard Balladur a été évoqué dès le 19 juin par Mediapart. Nicolas Sarkozy, à l’époque ministre du budget, avait qualifié ces accusations de “ridicules”. Edouard Balladur avait lui aussi démenti : “Les comptes de ma campagne ont été établis, déposés, contrôlés et validés par l’organe compétent à cet effet”, a-t-il déclaré, dimanche 28 juin, lors du Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro. “Toute référence à une utilisation autre que la rémunération, légitime d’ailleurs dans une certaine mesure, de ceux qui avaient joué un rôle dans ces tractations commerciales est parfaitement infondée”, a-t-il ajouté.

http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2009/07/02/attentat-de-karachi-le-role-d-edouard-balladur-en-question_1214580_3216.html#xtor=RSS-823353

Un nouveau «trader fou» sur le marché du pétrole

Steve Perkins est suspecté d’être à l’origine de la flambée des prix du pétrole qui a eu lieu mardi, portant les cours à un plus haut de 8 mois, indique le Financial Times.